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方案简介

 

一、两大引擎推动配件行业走向景气..................................................... 1

(一)“中国优势”依旧明显,承接国际产业转移,实现高端配套.................................. 1

1、汽车配件行业国际产业转移趋势明显,海外业务占比不断提高.............................. 1

2、“中国优势”短期内不会消失........................................................... 2

3、人民币升值对行业的影响有限.......................................................... 3

4、出口退税政策调整催生行业出口结构变化................................................ 4

5、全球汽车需求增长放缓对我国配件出口的影响有限........................................ 5

(二)在国内整车景气周期带动下配件行业有望步入景气......................................... 7

1、整车持续繁荣,带动配件行业.......................................................... 7

2、汽车地产化率提高,为国内配件企业提供新契机.......................................... 8

(三)在两大引擎推动下,配件行业有望实现持续增长........................................... 9

108年国内市场收入增速预测............................................................ 9

208年配件行业出口增速预测............................................................ 9

二、行业整体受挤压格局未改,大型龙头企业彰显优势..................................... 10

(一)配件行业与整车行业力量对比悬殊,利润空间将受整车价格下降挤压........................ 10

(二)龙头企业在转嫁原材料价格上涨中彰显优势.............................................. 11

1、配件产品原材料构成情况............................................................. 11

2、大型龙头企业在转嫁原材料价格上涨中优势明显......................................... 12

(三)龙头企业通过为新车型配套保持利润空间................................................ 13

三、行业投资策略:把握规模效应与毛利率两大要素....................................... 14

(一)关注具有规模效应及或将面临毛利率拐点的细分领域...................................... 14

1、寻找具有规模效应,可能产生大型龙头企业的细分行业................................... 14

2、寻找经营环境变化,面临毛利率拐点的细分行业......................................... 15

(二)看好二大细分行业.................................................................... 16

1、汽车安全玻璃行业:规模供货+纵向一体化.............................................. 16

2、铝合金轮毂总成行业:铝价变动是关键................................................. 17

(三)投资主线............................................................................ 18

1、关注进入全球采购体系的公司......................................................... 18

2、关注具有总成供货能力的一级供应商................................................... 18

3、关注配件企业配套客户的增长情况..................................................... 18

(四)行业呈现高增长、高估值特征.......................................................... 18

1、行业估值高于国际平均水平........................................................... 18

2、高增长伴随高估值................................................................... 20

四、重点关注公司................................................................... 21

(一)福耀玻璃(600660):强劲的市场获取能力与有序的产能扩张打造行业龙头................... 21

(二)宁波华翔(002048):内生、外生性增长兼具,业绩可期................................... 25

(三)万丰奥威(002085):正在崛起的铝合金车轮行业龙头..................................... 29


 

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